街中で人々が賑わっている中、独り淋しく街を彷徨うRose。 夜が更けていくにつれ、その淋しさが募っていく…。 そんな中、不思議な音楽が耳をかすめ、自然とその音の鳴る方へ…。 そこには青い月の下で、ギターを弾いている独りの悪魔が…。
Varelに音楽を教えたガイコツのBccar…。 二人の出会いは２度の偶然から始まった…。
ブッカーと曲作りをしたヴァレルは、 早速曲の反応を試す為、街の噴水にやって来た。 これがまた、新しい出会いへと発展することに…
ライブが終わり意気投合したヴァレルとエヴァン。 しかしエヴァンはまた気持ち悪くなる…。 そこでヴァレルは知り合いのジュネバが経営する "Black Wing”へ連れて行く…。
ブッカーがふと目をとめた気になる狼男と連れのコブタ… 「ボウ」 は優れたリズム感を持ちパフォーマンスも抜群の ドラマーだった。可能性を見たブッカーはとあるスタジオに ボウを連れて行く・・・
